NicOx lance une augmentation de capital

COMMUNIQUE DE PRESSE
NicOx lance une augmentation de capital avec droit
préférentiel de souscription de 70 millions d’euros
Sophia Antipolis, France. Le 25 novembre 2009. www.nicox.com
NicOx S.A. (Euronext Paris : COX) annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant
d’environ 70 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») pour tous les actionnaires
actuels, conformément au communiqué de presse du 18 novembre 2009. Ce financement soutient l’objectif stratégique
de NicOx de devenir une société pharmaceutique spécialiste pleinement intégrée, avec des opérations de ventes ciblant
les spécialistes aux Etats-Unis et des programmes internes innovants de recherche et développement.
Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription fait suite au placement privé de
30 millions d’euros réalisé avec succès le 18 novembre 2009. Ce placement privé a été sursouscrit et NicOx a décidé de
placer le nombre maximum d’actions autorisé auprès d’investisseurs institutionnels, dont un investissement significatif de
20 millions d’euros réalisé par le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI). Le FSI détient actuellement une participation
de 5,1% dans la Société. Le FSI, société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et Consignations et 49%
par l’Etat français, a pour objectif de soutenir les entreprises de taille moyenne considérées comme importantes pour la
croissance et la compétitivité de l’économie française.
Le FSI prévoit d’investir un total de 25 millions d’euros (y compris l’investissement de 20 millions d’euros déjà réalisé lors
du placement privé). Le FSI a fait part de son intention de souscrire à cette augmentation de capital à la hauteur de la
totalité de ses droits et se réserve la possibilité de déposer une demande de souscription à titre réductible.
Le département actuel ‘Affaires Commerciales’ de NicOx aux Etats Unis sera développé afin de permettre à NicOx de
participer à la future commercialisation du naproxcinod, son candidat-médicament phare. Le dossier de New Drug
Application (NDA) pour le naproxcinod a été déclaré recevable par la Food and Drug Administration (FDA) le 18
novembre 2009. L’indication ‘soulagement des signes et symptômes de l’arthrose’ est demandée dans le dossier de
NDA. NicOx prévoit de soumettre un dossier de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) auprès de
l’Agence Européenne des Médicaments (European Medicines Agency, EMEA) d’ici la fin de l’année 2009.
« Cette augmentation de capital vise à maximiser la valeur économique et stratégique du naproxcinod et à soutenir notre
objectif global de construire NicOx comme une société pharmaceutique spécialiste, avec ses propres opérations
commerciales ciblant les prescripteurs spécialistes aux Etats-Unis, » a déclaré Eric Castaldi, Directeur Financier de
NicOx. « Avec cette plateforme de ventes et de marketing, nous serons idéalement positionnés pour accompagner un
partenaire pour le naproxcinod, ciblant les médecins généralistes. Les fonds levés à l’issue de ce financement
permettront également à NicOx d’optimiser la chaîne d’approvisionnement commercial du naproxcinod et de faire
avancer son portefeuille clinique prometteur dans les domaines des maladies ophtalmologiques et cardiométaboliques.
Nous sommes particulièrement heureux que le FSI ait décidé de souscrire à cette augmentation de capital après leur
récent investissement significatif dans NicOx. »
Modalités de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
La Société émettra 20.040.585 actions nouvelles1 au prix de 3,49 € par action. Chaque actionnaire, en France et à
l’étranger et y compris ceux qui ont participé au placement privé, recevra un DPS pour chaque action détenue à l’issue
de la séance de bourse du 25 novembre 2009. Les titulaires de DPS pourront soit les exercer soit les céder, en totalité
ou en partie. 13 DPS permettront de souscrire 5 actions nouvelles (souscription à titre irréductible), au prix de 3,49 € par
action nouvelle. Les actionnaires auront également la possibilité de souscrire des actions nouvelles à titre réductible.
Sur la base du cours de clôture du 24 novembre 2009 (7,053 €), le prix de souscription de 3,49 € fait ressortir une décote
sur cours ex-droit de 42%, et la valeur du DPS est d’environ 0,99 €.