NicOx lance un placement privé avec la participation du FSI

NicOx lance un placement privé avec la participation du FSI (Fonds Stratégique d'Investissement)
Sophia Antipolis, France. Le 18 novembre 2009. www.nicox.com
NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) annonce aujourd'hui le
lancement d'un placement privé de nouvelles actions d'un montant
d'environ 20 à 30 millions d'euros (soit un maximum de 8,5% du capital
social), sous la forme d'une construction de livre d'ordres accélérée.
Le placement privé sera ouvert aux investisseurs qualifiés
(investisseurs institutionnels), conformément à l'article L.411‑2 II du
Code monétaire et financier, et ne comportera pas de droits
préférentiels de souscription. Ce financement a pour but de soutenir
l'objectif de NicOx de se développer comme une société pharmaceutique
spécialiste pleinement intégrée, avec des ventes ciblées auprès de
spécialistes aux Etats-Unis ainsi que des programmes internes innovants
de recherche et développement. Le placement privé réalisé ce jour constitue le premier volet
d'une levée de fonds en deux étapes[1]. NicOx prévoit de lancer
ultérieurement une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires. " Nous pensons que cette augmentation de capital en deux
étapes viendra soutenir NicOx dans la réalisation de son objectif de
devenir une société pharmaceutique spécialiste, qui pourrait participer
aux futures opérations de vente et de marketing liées au naproxcinod,
via sa propre infrastructure commerciale aux Etats-Unis, " a déclaré
Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx. " Grâce à ces
ressources financières supplémentaires, NicOx sera en mesure de faire
avancer significativement les activités de préparation du lancement du
naproxcinod, dont l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
commercial. Nous sommes honorés de faire partie des projets industriels
sélectionnés par le FSI, un investisseur institutionnel majeur créé par
l'Etat Français. " NicOx a soumis un dossier de NDA pour le naproxcinod le 24
septembre 2009, en vue d'une approbation pour l'indication 'soulagement
des signes et symptômes de l'arthrose', et prévoit de soumettre un
dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM –
Marketing Authorization Application, MAA) auprès de l'Agence Européenne
des Médicaments (European Medicines Agency, EMEA) pour le naproxcinod
d'ici la fin de l'année 2009. NicOx prévoit d'utiliser principalement
le produit net de l'émission pour poursuivre les activités de
préparation de la commercialisation du naproxcinod, lesquelles
comprennent l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la mise
en place d'une plateforme 'opérations ventes et marketing' ciblant les
médecins spécialistes aux Etats-Unis, et de développer son portefeuille
de composés donneurs d'oxyde nitrique brevetés. Le placement privé annoncé aujourd'hui sera effectué auprès
d'investisseurs institutionnels français et internationaux et sera
dirigé par Lazard-NATIXIS et UBS Investment Bank ('Teneurs de Livre
Associés'). Le livre d'ordre sera ouvert dès ce matin. Les termes
définitifs du placement privé seront annoncés en temps voulu. Les
Teneurs de Livre Associés se réservent le droit de clore la procédure
de construction du livre d'ordres par anticipation, sous réserve d'en
avoir préalablement informé les investisseurs institutionnels. Le prix
et les allocations devraient être annoncés dès que possible après la
clôture du livre d'ordres. NicOx a l'intention de lancer une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires suite à
la réalisation du placement privé, dès que les conditions de marché le
permettront. Cette opération permettra aux actionnaires de NicOx
d'apporter leur soutien à la stratégie de la Société. Tous les
actionnaires de NicOx (y compris les investisseurs qui auront souscrit
dans le cadre du placement privé) se verront attribuer un droit
préférentiel de souscription. NicOx prévoit de lever un montant global
cumulé d'environ 100 millions d'euros avec le placement privé et
l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription. Les modalités de l'augmentation de capital avec droit
préférentiel de souscription seront décrites dans un prospectus qui
sera soumis à l'approbation (visa) de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF). La décision de NicOx de lancer l'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription sera soumise aux
conditions de marché. Le FSI (Fonds Stratégique d'Investissement) a fait part à
NicOx de son intention d'investir un total d'environ 25 millions
d'euros au titre des deux augmentations de capital. Le FSI est une
société anonyme, détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et
Consignations et 49% par l'Etat français, qui a pour objectif de
soutenir les entreprises de taille moyenne considérées comme
importantes pour la croissance et la compétitivité de l'économie
française. [1] Les deux augmentations de capital seraient effectuées par
utilisation de deux résolutions distinctes. L'augmentation de capital
par placement privé serait effectuée par utilisation des résolutions 2
et 3 de l'AGE du 17 juin 2009, qui prévoient que le prix ne pourra être
inférieur à la moyenne des cours des cinq derniers jours, diminuée
d'une décote maximale de 10%. Cette augmentation de capital serait
dispensée de prospectus d'admission dans la mesure où elle
représenterait moins de 10% du capital. L'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription serait effectuée par
utilisation de la résolution 1 de l'AGE du 17 juin 2009, qui ne prévoit
pas de condition particulière de fixation du prix. NicOx S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA), est une
société pharmaceutique centrée sur la recherche, le développement et la
future commercialisation de candidats-médicaments. NicOx applique sa
plateforme de R&D brevetée de libération d'oxyde nitrique dans le
but de développer un portefeuille interne de Nouvelles Entités
Chimiques (NEC) pour le traitement potentiel des maladies
inflammatoires, cardiométaboliques et ophtalmologiques. Le composé à l'étude phare de NicOx est le naproxcinod, une
NEC et le premier composé de la classe des candidats-médicaments
anti‑inflammatoires CINODs (Cyclooxygenase-Inhibiting Nitric Oxide
Donators, Inhibiteurs de Cyclooxygénase Donneurs d'Oxyde Nitrique) pour
le soulagement des signes et symptômes de l'arthrose. NicOx a soumis un
dossier de New Drug Application (NDA) pour le naproxcinod en septembre
2009 auprès de la Food and Drug Administration américaine (FDA), suite
à la finalisation avec succès de trois études pivotales de phase 3. La
soumission d'un dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM – Marketing Authorization Application, MAA) auprès de l'Agence
Européenne des Médicaments (European Medicines Agency, EMEA) est prévue
au quatrième trimestre 2009. Au delà du naproxcinod, le portefeuille de NicOx comprend
plusieurs NEC libérant de l'oxyde nitrique, lesquelles sont en
développement en interne ou avec des partenaires, dont Merck & Co.
Inc., pour le traitement de maladies oculaires répandues, de maladies
cardiométaboliques, de l'hypertension, des troubles respiratoires et
des maladies de la peau. Le siège social de NicOx est en France. NicOx est cotée sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps).
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives.
Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des
hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être
remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement
de ceux anticipés dans les dites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou
les réalisations de NicOx S.A. et ainsi à entraîner une variation par
rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la
section " Facteurs de Risque " du Document de Référence et de son
actualisation déposés auprès de l'AMF et disponibles sur les sites
Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) et de NicOx S.A.
(http://www.nicox.com). Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou
comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération
par offre au public dans un quelconque pays. Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation
d'une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en
France. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué ne peuvent
être et ne seront pas offertes au public en France, sauf à des
investisseurs qualifiés, agissant pour leur propre compte, tels que
définis et conformément aux articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-3 du
Code monétaire et financier. S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen
ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 (la " Directive Prospectus "), aucune action
n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des
Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf
conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans
les autres cas ne nécessitant pas la publication par NicOx S.A. d'un
prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou
des règlementations applicables dans cet Etat membre. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou tout autre pays. Les valeurs
mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation
d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que
modifié. NicOx S.A n'envisage pas d'enregistrer des valeurs mobilières
ou de réaliser une offre aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné
uniquement aux personnes qui sont des " investisseurs qualifiés " au
sens de l'article 2(1)(e) (i), (ii) ou (iii) de la Directive Prospectus
de l'Union Européen et qui sont également considérées comme (i) des "
investment professionals " (des personnes disposant d'une expérience
professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (tel que modifié, l'" Ordonnance "), (ii) étant des
personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à
(d) (" high net worth companies, unincorporated associations, etc. ")
de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une
incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de
l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre
de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être
légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble
comme les " Personnes Concernées "). Au Royaume-Uni, ce document est
adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre
qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce
document. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le
présent document fait référence n'est accessible qu'aux Personnes
Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées. Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit,
être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en
Australie. CONTACTS : http://www.nicox.com
NicOx :
Karl Hanks Director of Investor Relations and Corporate Communication Tel +33 (0)4 97 24 53 42 • hanks@nicox.com

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Les Taissounières – Bât HB4 – 1681 route des Dolines - BP313,
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comme anticipé en aout 2009 c le chemin de l'ak reservée qui a ete choisi

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